导演：吉原正行 今泉贤一 伊藤秀树 仓川英扬 佐土原武之 菅沼芙实彦
主演：樱井孝宏 诹访部顺一 吉野裕行 中原麻衣 能登麻美子 井上喜久子 石原凡 梅津秀行 佐仓绫音 飞田展男
在平安城内，人类、狸猫、天狗共同奔走，互相关心，共同推动这座城市巨大的轮盘。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他具有独特的能力：脱俗地变身为人类之色，这一天赋被关联着他的恩师——赤玉先生（天狗）。年长了的赤玉法力不如前，心上结着一个名叫弁天（能登麻美子 配音）的美丽的人类女性。弁天，身为京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员，具有神秘、浪漫的气质。 不幸的是，下鸭家的总一郎已经数年前西归鹤 Flighted, 事件至今尚未明确。他留下了四个子嗣：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）是古板、慎重的孩子，面临问题时会保守、谨慎；次子矢 详情
