导演：稻垣浩
主演：三船敏郎 三国连太郎 尾上九朗右卫门 八千草薰 冈田茉莉子
新武藏（三船敏郎饰）与伙伴本位田又八（三国连太郎饰），为名骄心欲，参加了关原之战。然而，武藏的一方遭遇了痛失，两人逃亡中迷路，幸运地得到阿甲（水户光子饰）和朱实（冈田茉莉子饰）母女的救助。不过，武藏拒绝了朱实的爱意，独自归向故乡美作，而又八则放弃了老家的爱人阿通（八千草薰饰），与阿甲相识成亲。 由于武藏强盗闯关，被官兵夺目而追捕。同时，又八的母亲也因为无法容忍儿子的失败而对武藏怒火中燃眉作甫，使得武藏成为众目之下的嫌疑人。在关键时刻，僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）以树上的努力而救了武藏，帮助其在寒冷的 winter 中锻炼意志。一代宗师宫本武藏，正在经历人生第一个难题时… 详情
