导演：稻垣浩
主演：三船敏郎 八千草薰 鹤田浩二 堺左千夫 冈田茉莉子 木暮实千代
在生死劫难经历之后，新圣武藏（三船敏郎饰演）因泽庵大师（尾上九郎又兵卫饰演）的介绍而为大名侍从，并更名宫本武藏。为了锻炼意志和武技，他离开等待自己的阿通（八千草薰饰演），四处云游挑战强者。 在各地打败许多高手后，武藏突然在吉冈拳法道场遇见了馆主清十郎（平田昭彦饰演），而他的内中一一被击败。为了挑战吉冈，武藏留下了一个挑战书，随后远征去了。然而，吉冈的徒众因怨恨在心而多次策划害武藏之计，却被破解。 同时，武藏与阔别已久的阿通（冈田茉莉子饰演）和朱实（冈田茉莉子饰演）不期而遇，在刀光剑影中，武藏终于表示对爱情的断绝，并与宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二饰演）首次相会…。 详情
